易普观点：我国超市行业现状及趋势分析报告

　　一、行业整体发展情况

　　国家统计局按照业态将连锁零售企业划分为便利店、折扣店、超市、大型超市、仓储会员店、百货店、专业店、加油站、专卖店、家居建材店、厂家直销中心和其他业态连锁零售企业，并分别统计了不同业态连锁零售企业的门店数量、营业面积和年末从业人员数量。其中，超市和大型超市的门店数量、营业面积和年末从业人员数量情况请详见下图。

　　图表1 2013-2017年超市及大型超市门店总数情况

　　数据来源：国家统计局

　　图表2 2013-2017年超市及大型超市营业面积情况

　　数据来源：国家统计局

　　多数超市门店采取租赁物业方式经营，租金成本是连锁超市企业的重要运营成本之一。近年来，我国商业物业的租金水平逐年上涨，超市企业门店租期到期不能续约以及新开门店租金成本上升，成为制约连锁超市发展和盈利的不利因素。

　　图表3 2013-2017年超市及大型超市年末从业人数情况

　　数据来源：国家统计局

　　连锁超市行业的技术进步，促使其在日常运营管理过程中的自动化程度有所提高，从而解放了部分工作流程对人力的依赖，这是近年来超市和大型超市从业人数有所下降的原因之一。

　　2017年大型超市的门店数量、营业面积和年末从业人数均出现了下降，出现这样的结果一方面是收到经济周期的影响，更主要的是来自互联网的冲击。因为网络的便捷，让消费者不再需要购买任何东西时还像从前一样到处寻找实体店。消费者想要选购的商品绝大部分通过互联网都可以进行选购，在这样信息便捷的时代，商品的稀缺性和商品的议价空间已经荡然无存。为了对抗互联网带来的冲击，连锁超市企业需要不断优化商业模式，发展差异化竞争优势，完善供应链体系提升议价能力，从而创造发展空间，提高盈利能力。

　　二、行业市场规模

　　我国社会消费品零售总额随着经济的发展及国民消费意识的提高，从1980年的2,140.0亿元提高到2018年的380,987.0亿元。由于零售行业的弱周期性，受经济周期波动较小，因此随着我国经济的快速发展和国民经济收入的不断增加，我国消费市场将继续呈现出较好表现。

　　近年来随着经济结构的转型，拉动内需政策的推进，零售行业仍保持了两位数增长。未来随着中国经济的长期发展与经济结构的调整与转型，GDP和社会消费品零售总额将保持继续增长。持续向好的宏观经济使得消费支出持续增长，给消费行业特别是商业零售业带来明显的拉动作用，预计未来中国社会消费品零售总额在GDP中所占比重将持续不断增大。

　　图表4 2013-2018年我国社会消费品零售总额变化情况

　　数据来源：国家统计局

　　人均收入增加、城市化进程加快及人口红利的延续，对我国零售行业构成长期利好，未来发展前景较大。

　　三、行业竞争情况及进入壁垒

　　1、行业竞争情况

　　（1）行业竞争格局和市场化程度

　　零售业是我国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。目前，我国零售业市场的基本竞争格局是两类企业在竞争中处于优势：一是与国外知名企业合资、合作的企业以及外商独资的企业，凭借其资本实力雄厚、品牌知名度高、拥有较为先进的管理模式、技术手段、营销方式和经营服务理念等，在我国零售业特别是大型综合或专业超市、仓储会员店、购物中心等业态占据了优势地位；二是国内从事零售经营时间较长，在区域内形成一定规模、树立了品牌信誉，并对现代零售技术也能够较好运用的企业，利用其占据了各自优势地区城市中心商业区的黄金地带、拥有良好的供货商渠道、对当地顾客消费习惯的熟悉程度等优势，在我国区域零售市场或专业店等领域逐渐确立了竞争优势地位。其他规模较小、资金实力较为薄弱、管理水平较低的零售企业，广泛分布在食杂店、便利店、折扣店、超市等零售领域，在竞争中处于相对弱势的地位。

　　（2）行业竞争特点

　　近年来中国连锁经营百强销售规模、门店总数、经营面积都保持快速增长态势。整个行业的竞争状况主要呈现出以下几个特点：

　　Ø外资连锁零售企业进入调整期

　　一是外资扩张速度出现分化。经过前几年的快速扩张，近几年来部分外资零售企业发展速度有所放缓，与国内零售企业相比其竞争优势已并不显著。

　　二是优化商业布局成为共识。外资零售巨头纷纷将扩张的重点区域转移到二、三线城市，以进一步优化商业布局。

　　Ø国内连锁零售企业占据区域优势

　　国内超市企业可划分为全国性零售商与区域性零售商两种类型，其中大部分优秀的民族零售企业呈现出在重点区域布局的特点。这些区域零售企业凭借对当地市场需求的准确把握，成为当地零售市场龙头企业，取得了良好的经营绩效。

　　2、行业进入壁垒

　　（1）品牌壁垒

　　良好的公司品牌是连锁超市企业商品质量与服务的保证，拥有品牌优势的企业具有更高的知名度与信誉，是决定其能否在激烈的市场竞争中生存和发展的重要因素。品牌影响力需要经过多年经营积累，并非短期内能够形成，先发优势相当明显。对于新入者而言，无法在短期内复制品牌优势，需要大量人力、物力和财力等资源的持续保障。

　　（2）规模壁垒

　　规模化是商业企业，特别是连锁超市企业实现效益的基本条件，而实现规模化必须具备强大的资金实力和管理能力。对行业新进入者来说，由于规模有限，其必然的结果是经营品种少，配套程度低，无法形成供应链优势，成本优势无从体现，规模不经济；同时由于企业规模的限制，可能导致物流配送发展滞后，配送体系效率低下，影响连锁企业的正常经营；再者由于规模有限，企业很难采用现代化的管理技术与手段，管理水平低下。总之，对于不具规模优势的新入者来说，在激烈的竞争中很难占据有利地位。

　　（3）门店网络壁垒

　　销售网络是连锁超市业的根本，网点选择是否得当，是影响零售店铺经济效益的一个重要因素。网点选择得当，就意味着其享有优越的“地利”优势。在同行业商店之间，如果在规模相当，商品构成、经营服务水平基本相同的情况下，必然享有较好的经济效益。只有不断设立选址优秀的门店网点，才能建立起具有竞争力的销售网络。而建立同时具备深度与广度的销售网络需要优秀的管理能力、大量的资金投入以及长期的实践积累，行业新入者很难在短期内构建较为成熟的销售网络。目前，在大多数有利位置已经被瓜分的情况下，行业新入者很难按照自身的规划进行网店布局。

　　（4）人才壁垒

　　人才是企业的根本，对于连锁超市行业更是如此，正确的发展战略、较强的执行力和高效率的经营均需要一支优秀的管理团队。而随着连锁超市对企业规划、信息管理和物流管理等方面的人才需求的日益增加，对专业人才要求也在不断提高。行业新入者临时招揽的人才存在一段时间的团队磨合期。

　　四、行业发展趋势

　　1、超市渠道向三、四线城市进一步下沉

　　中国零售企业经历了几十年的高速增长，已经进入平稳增长期，企业开始从单纯的外延式增长模式向外延与内生增长并进的模式转变，在传统的销售领域，对资源进行重新整合，在深耕细作提高经营效率的同时依然保持开疆拓土的大规模扩张。整体来看，未来超市渠道将从位置和形态两方面继续下沉，仍存在广阔的蓝海。

　　随着一线及部分二线城市门店市场竞争的加剧，零售商的盈利水平受到限制。在地理位置上，随着城市化进程的加快、物流等基础设施建设的完善，竞争激烈程度相对较小、发展空间较大的三、四线城市市场未来将成为超市行业的必争之地。

　　2、食品需求对食品新鲜度和本地化提出更高要求

　　易普咨询提到，伴随消费升级趋势，人们食品消费习惯从最初的生存、温饱型向享受、体验型方向发展，对生鲜食品的需求也发生了一些变化，主要体现在以下几个方面：一是对食品安全的考虑逐渐占据首要的位置；二是更讲究营养搭配，追求食品消费的便捷性。近年来，随着人们生活节奏的加快，加工食品、半加工食品或可以直接带回家就餐的熟食备受消费者的追捧；三是对食品鲜度和卫生程度要求提高。日常的蔬果、肉类、蛋类、水产等商品的新鲜度是影响消费者购买欲望的一个非常重要的因素。另外随着人们对健康理念的追求，绿色食品、无公害食品越来越得到人们的青睐，绿色食品、健康食品被放到更为重要的位置。

　　我们将看到新鲜食品的需求持续增长，因而生鲜食品应更具本地化的地域优势。与以往相比，消费者对于他们想吃的东西更有权力和更具选择性，产品透明度提升，特别是在食品来源方面。

　　3、线上线下全渠道融合

　　2018年中国网络零售市场规模持续扩大，全国网上零售额突破9万亿元，其中实物商品网上零售额7万亿元，同比增长25.4%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达到45.2%，较上年提升7.3个百分点。一方面，传统零售企业加速“触网”，开展多渠道营销策略；另一方面，随着智能手机的普及和移动互联网的发展，线上零售逐渐向移动终端转移。微信、支付宝等移动终端支付环节的便利性和安全性日益提升，激发了线上零售移动端APP的研发，大大提升了消费者购物体验。

　　易普咨询黄老师提到，线上线下零售渠道的加快磨合，逐步在经营思维、运营方式、销售管理及服务体系等方面实现协同，使消费者能够从实体店、网络平台、移动终端获得一致、优质的服务与购物体验。零售业正在向以消费者为核心，线上线下购物空间自由转化的全渠道零售模式转型。