易普试点：我国保税区冷链市场分析

　　一、冷链物流业概述

　　冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。

　　成熟冷链物流涵盖冷冻加工，冷藏贮藏，冷链运输和冷链销售全过程。具体来看可以划分为四个不同的技术阶段：一是源头采用真空预冷技术和冰温预冷技术；二是在贮藏阶段采用自动冷库技术；三是冷藏运输采用冷藏车、铁路冷藏车和冷藏集装箱配套使用的物流模式；四是运用信息技术建立电子虚拟冷链物流供应链管理系统，对产品链全过程进行动态监控。

　　图表1：四大类冷链技术比较

　　

　　二.中国冷链物流业市场发展现状

　　1、冷链物流总需求

　　2020年我国进口冷链市场受到新冠疫情冲击，市场将淘汰一大批仓储不规范不符合标准的企业，冷链市场将会向规范化方向发展。保障良好的冷链供应市场，民众吃的安心和放心，冷链市场需求会进一步扩大，冷链物流总体呈现健康、快速、平稳的发展态势，基础设施规模进一步增加，设施建设更趋理性，冷链物流体系不断完善，行业发展模式日趋多元化。

　　据中物联冷链委调研统计，2019年我国冷链物流需求总量达到22563万吨，同比增长24.65%。

　　图表2：2012-2019年我国冷链物流总需求量（万吨）

　　2.冷链物流总额

　　2019年我国冷链物流总额约为6.1万亿，占整个社会物流总额的2.03%。

　　图表3：2012-202E年冷链物流总额（万亿）

　　3.冷链物流业总收入

　　据中国冷链业协会报道，2019年我国冷链物流企业数量为1832家，且主要分布在华南和华北地区。全国冷链物流企业分布整体存在“东多西少”的态势。从地域分布来看，按照百强企业数量，华东地区数量最多，占比42%;而百强企业收入占比则达到了44.24%，超过了数量占比，说明华东地区冷链物流百强企业收入水平高于平均值。

　　以上数据显示，我国冷链物流行业市场规模仍旧不大，企业分布不均匀并且行业集中度不高。低集中度的原因主要在于综合性、跨区域冷链物流的高门槛和持续性投入，无疑使得粗放式的冷链物流模式有继续存在空间。短期内，冷链物流企业离散格局还将维持。从中长期来看，行业需要进入到一个合作整合的进程，物流流程标准统一也是成为此进程的重要一步。2020年，新冠疫情对冷链行业的冲击恰是冷链行业整合的新起点。

　　图表4：2019年中国冷链物流百强企业地域结构数量占比（%）

　　图表5：2019年中国冷链物流百强企业地域结构收入占比（%）

　　三.中国冷链物流业发展趋势

　　1、政府将加强冷链行业的监管

　　《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》中提出，将冷藏保温车辆作为专用货运车辆加强管理，并将温度监控设备性能要求作为冷藏保温车辆投入运营的基本条件。对于不符合相关标准要求的，不允许投入冷链物流市场。引导高耗能、低效率、不合规的冷藏保温车加快退出市场。依据相关法律法规、强制性标准和操作规范，健全冷链物流监管体系，在生产和贮藏环节重点监督保质期、温度控制等，在销售终端重点监督冷藏、冷冻设施和贮存温度控制等，加强对冷链各环节温控记录和产品品质的监督和不定期抽查。研究将配备温度监测装置作为冷藏运输车辆出厂的强制性要求，在车辆进入营运市场、年度审验等环节加强监督管理。充分发挥行业协会、第三方征信机构和各类现有信息平台的作用，完善冷链物流企业服务评价和信用评价体系。由国家卫生计生委正式立项食品冷链国家强制性标准《食品冷链卫生规范》，由中物联冷链委作为主起草单位负责编写。

　　2、优质冷链资源将迎来春天

　　沿海地区冷链资源多，中西部冷链资源少的问题依旧存在，发达地区尤其北、上、广、深等一线城市冷库资源越来越稀缺。一方面是政府加强监管，对违建冷库加大拆除力度（特别是今年北京）；再者城市中物流用地批复减少或无冷库建设用地；三是冷链市场需求的增加，多方面因素导致冷库资源紧张，必然会推动冷库租金上涨。第一代储存型冷库建设会越来越少，集仓储、加工、分拣、包装、办公等多功能的现代化配送中心会成为趋势。数字化、智能化、节能化是冷库升级和改造的关注点。

　　3、生鲜消费需求倒逼冷链物流发展

　　生鲜电商潜在的巨大的市场需求对冷链物流发展具有拉动作用。冷链物流质量将得到提高，政府对冷链基础建设重点扶持，越来越多的冷链服务商将出现。冷链物流服务成本有望降低，生鲜电商行业发展带来的订单规模效应将会使冷链物流服务商的边际成本下降，从而形成正向循环。部分自建冷链物流将逐步开放，对于较为成熟的自建冷链物流将自建物流开放，成为第三方物流服务商，是提高效率、降低成本的一种方式。

　　4、技术将驱动冷链服务快速升级

　　随着易果、京东、盒马鲜生、超级物种、无人零售业态的发展，将带动冷链物联网技术、信息技术及人工智能与自动化设备的快速发展，冷链物流将迎来新的机遇。为全面提升用户体验，京东物流将陆续在全国范围内投放超过20万个智能保温箱，以其为载体，搭建起了全球首个冷链物流全流程智能温控体系，消费者将有机会实时查看在京东上所购自营生鲜商品在仓储、运输、配送等各环节的温度反馈和实时位置，实现全流程可溯源。这些智能保温箱是集保温、定位、实时温度监测为一体，冷库和冷藏车也很快会实现，未来温度将会向消费者公开会成为标准服务。

　　5、自贸区和跨境电商带动冷链新业务增长

　　重庆、上海、福州、广州、天津自贸区的食品贸易业务日益增多，很多冷链企业和设施已经在自贸区建立并运营，比如洋山港冷链交易中心、福建马尾电子保税冷链库，有的甚至已布局冷链海外仓，以便在跨境冷链业务中占得先机。而继杭州之后，国务院于2016年同意在天津市、上海市、重庆市、郑州市等12个城市设立跨境电子商务综合试验区，也给冷链发展提供了绝佳的发展机会，大连港、郑州机场等也已经率先开展冷链布局。

　　第二节 全国冷库市场分析

　　一、冷库类型与功能

　　1、按库体结构类别分类

　　（1）土建式冷库：主体和地下荷重结构都用钢筋混凝土，其围护结构墙体用砖砌。

　　（2）装配式冷库：主体结构（轻钢），围护结构（预制的复合隔热板组装）；隔热材料：聚氨酯泡沫、聚苯乙烯泡沫塑料等。

　　（3）土建装配混合库：多层钢砼与单层钢混合结构。

　　（4）天然洞体冷库：西北地区，以天然洞体作库房，以岩石、黄土等作天然隔热材料。

　　2、按功能定位分类

　　（1）储藏型冷库

　　储藏型冷库是目前市场上保有量最大的一种冷库类型，主要用于水产品、肉类等冻品储存。这种类型的冷库是以商品储存功能为主，商品品类较少，存储周期少则半年，多则长达一年。所以在温区设计上比较单一，冻品存放形式以堆货为主,对存储量有一定的要求，对发货区面积、温度要求较低。

　　（2）市场型冷库

　　市场型冷库主要以农产品批发市场配套建设的冷库为主。这种类型的冷库除了需要具备一定存储空间外，还要考虑出租给市场内商品使用。因此，在设计上更多地考虑冷库拆分的灵活性，便于计算租赁费用。

　　（3）中央及区域配送型冷库

　　CDC（中央配送中心）、RDC（区域配送中心）等配送中心的冷库，服务半径较大，在冷库库型规划时考虑储藏功能的权重大于配送功能。由于具备了配送功能，这种类型的冷库对发货区域面积和温度有一定要求。近几年，自动化立体冷库在区域配送型冷库中应用的也越来越多。

　　（4）城市配送型冷库

　　城市配送型冷库选址优先考虑距离市中心或客户最近,交通最方便的位置。目前，城市配送发达的城市如北京、上海，城市中心区域不断外延，选址越发困难。城市配送型冷库具备一定的面积和温度要求，这也是为什么仓储型冷库很难改做城市配送业务的重要原因之一。

　　（5）电商宅配型冷库

　　做B2C(企业对消费者)业务的冷库称为电商宅配型冷库，这种冷库属于城市配送型冷库中的一种形式，但在功能规划上有其自身特点。

　　（6）中央厨房型冷库

　　中央厨房型冷库内部不但有冷链，也有热链。通常为加工、制作、配送一体化设计，功能分区更为复杂。

　　（7）产地型冷库

　　目前，国内产地型冷库多为储藏型。随着生鲜农产品保鲜技术的发展应用，特别是蔬菜、水果类农产品，采摘后的保鲜处理越来越受到重视，对蔬菜、水果类的采摘后预冷处理就是很重要的一个环节，近几年新建的产地型冷库越来越多地配备了预冷间或预冷设备。

　　图表6：2019年我国不同类型冷库占比

　　第二节、中国冷库市场发展现状

　　1、冷库容量持续增长

　　随着我国电子商务的普及化发展，物流运输冷库运输需求量不断攀升。据中物联冷链委2019版《全国冷链物流企业分布图》，2014-2018年，我国冷库总容量保持在10%以上增速平稳增长，截至2018年底，全国冷库总量达到5238万吨(折合约1.3亿立方米)，新增冷库容量为488万吨，同比增长10.3%。由于我国冷库市场处于新旧动能转换的过度阶段，很多旧冷库面临淘汰整顿和拆迁，因此从增速上来看，近年来，我国冷库容量增速有所放缓，2019年，我国冷库容量达到6053万吨。

　　图表7：2014-2019中国冷库容量走势

　　2、市场需求潜力大，冷库多元化发展

　　目前全国冷库储藏的商品品类还是以果蔬、肉制品和水产品为主，合计占比达60%，速冻食品、乳制品及其他产品合计约计4%。总体来看，主要产品的冷库占比情况符合目前我国消费市场需求，不过随着移动互联网的飞速发展，以及消费都对产地“最先一公里”品质的更严把控，不同类型的冷库占比将发生新的改变。

　　图表8：2019年各类产品使用冷库占比

　　3、人均冷库水平有待改善

　　中国作为世界第一大人口国，冷库的拥有率水平低于大部分国家，人均冷库容积在0.1~0.3立方米。荷兰自2014年以来成为城市居民人均冷库占有量最高的国家，近年来基本稳定在1.14立方米/人。

　　图表9：世界部分国家人均冷库容积

　

　　从国内地区来看，上海、天津两座沿海经济发达城市的人均冷库容量最高，分别为1282吨/万人、1091吨/万人。其次是宁夏681吨/万人，这也颠覆了过去普遍认为宁夏地区冷链水平落后、冷库欠发达的印象，这主要是因为宁夏地区人口只有630多万。北京以725吨/万人排名第四，山东、福建、海南、辽宁等地处于较高水平，吉林、内蒙古、四川、河北、贵州、江西等地人均冷库容量不高，还有很大提升空间。人均冷库容量一定程度上反映了某地区冷链物流体水平的高低。

　　图表10：2019全国各省市冷库容量排名前十

　　4、冷库行业集中度低，市场整合空间大

　　目前，我国冷库行业尚未出现市场占有率领先、冷库网点遍布全国的龙头企业，2019年全国排名前10的冷链仓储运营商仅占整个冷库市场15.5%的份额，前30名冷链仓储运营商只占21.3%的市场份额，整个冷链仓储市场的集中度还很低，无法形成规模效应进行优化调度，拖累了行业整体的盈利水平，这跟冷链运输市场的格局比较相似。主要原因是中国冷链产业还处于起步阶段，和其他冷链发达国家一样，正在经历从分散到集约的市场发展过程，很多国际冷链仓储企业也刚刚在国内冷链市场发力。今后几年随着需求的增长，冷链仓储市场还将迎来爆发性的增长态势，企业之间的竞争也将地更加白热化，市场也会逐步得到规范和整合，目前很多证件资质不全的中小冷库企业将不再具备竞争优势，面临被淘汰或者整合并购的趋势。未来具备全国性网点的冷库企业，其在价格、运营、调度等多方面的优势才能体现得淋漓尽致，接下来很长时间，国内外大型冷库企业之间比拼的就是快速的冷库网点扩张能力、整合收购能力和运营管理能力。

　　第三节、中国冷库市场发展趋势

　　1、从单一冷库模式到组合冷库模式

　　从市场对冷库的需求趋势来看，我国现有的冷库容量还十分不足。我国的各类冷藏库，不论规模大小或功能如何，以往均按土建工程的模式建造，到目前这种模式仍占主导地位，这种建筑结构不合理，不适用现代冷链运作模式，必须进行冷库资源的整合改建与新冷库的建设。

　　关于中国冷库未来的发展，可以参照和借鉴国外冷库的现有运作模式以及发展路径。在国外有很多公共冷库，使用者采用租赁的形式，冷库建设的规模扩大可以有效地节约成本，所以大的综合型冷库是中国冷库设备未来发展的一个必然趋势。

　　2、从中小型发展到规模化发展

　　我国农产品需求不断增长，农业技术持续更新，对于农产品和食品的深加工也起到了很大的促进作用，相应的冷冻冷藏市场也水涨船高。

　　如上海、江浙以及湖北、河南等地，冷库市场的需求量逐年增加，规模也在不断扩大。重要的运输港口的冷库需求量也呈现出较大增长趋势。尤其在食品生产加工储藏中，新的冷库模式的应用也在逐年增长。未来大型区域性低温物流冷库将成为主流，逐步替代那些规模小、能耗高、管理差、效率低的小型冷库。

　　我国冷库建设与农产品发展息息相关，未来农场化、集团化作业方式备受期待，势必促进冷库朝向规模化进程。如果冷库前端未来发展平衡，那么冷库利润肯定会有所下滑。所以冷库的设计和建设要符合冷库的功能和定位。

　　3、从“冷冻仓储”到“冷链物流配送”

　　目前，我国完整独立的冷链系统尚未形成，市场化程度较低，冷冻冷藏企业有条件的可改造成连锁超市的配送中心，形成冷冻冷藏企业、超市和连锁经营企业联营经营模式。建立食品冷藏供应链，将易腐、生鲜食品从产地收购、加工、贮藏、运输、销售，直到消费者的各个环节都处于标准的低温环境之中，以保证食品的质量，减少不必要的损耗，防止食品变质与污染。同时，按城市的物流发展规划调整现有冷藏库布局，构建各地区新的食品冷链物流配送体系。今后在城市建造冷链物流配送中心，都将离开市中心城区，并按城市的物流发展规划和道路网络，建在有便利、快捷的运输设施地区。

　　4、从普通耗能冷库人为管理到节能安全冷库远程智能管理

　　由于冷库引发的火灾、氨气泄漏等安全事故层出不穷，人们对冷藏行业布局以及安全隐患问题也上升到了一个新的关注高度，要想使企业短期内改变安全状况，政府必须在政策、资金和技术方面给予扶持，应把冷库作为社会基础设施进行维护。同时，各级政府部门也要快速推进企业的改制工作，企业自身也要适应当下市场要求，推进转型升级，提供更多可靠的产品和技术。此外，国家推行节能环保政策，人民的思想意识不断提高，对于“节能”、“绿色”等的观念日渐重视，市场上节能减排绿色环保的产品备受青睐，氨改氟的企业数量猛增。